Fintech가 2015 년 가장 유망한 산업 중 하나 인 이유

금융 회사가 진정으로 세상을 바꾼 지 약 20 년이 지났습니다. Inc. 500 명의 기업가가 PayPal의 그늘에서 자란 파괴자 무리를 이끌고 있으며, 이는 비즈니스 관계를 돈으로 영원히 바꿀 것입니다.

Bill Clerico는 겸손한 학사입니다. 가볍고 친근하며 코더처럼 창백한 그는 TV 데이트 쇼의 의식적 굴욕을 즐기는 사람처럼 보이지 않습니다. 하지만 2011 년 44 분 동안 Clerico는 Bravo에서 그의 외모 ( '조금, 엉뚱한 빨간 머리'), 그의 3 살 스타트 업 ( 'Nobody care about a software company'), 그리고 메이크 아웃 게임 ( '당신은 키스하는 법을 정말로 알고 있습니까?') 백만장 자 중매인 . '나는 독신이었고 의식을 위해 약간의 개인적인 존엄성을 모기지 할 것이라고 생각했습니다.'라고 Clerico는 말합니다. '사랑을 찾지 못했습니다.'

그것은 사람들이 자신의 결제 소프트웨어 회사 인 WePay를 알리기위한 그의 최근 노력 일뿐입니다. 그는 금융 스타트 업 로열티를 모집하려고했지만 PayPal 공동 설립자 인 Peter Thiel을 만나 달라는 요청은 아무데도 없었습니다. 그때 우리는 지불한다 PayPal 개발자 컨퍼런스에서 일부 홍보물을 가로 채어 입구에 600 파운드짜리 얼음 덩어리 (달러 지폐가 싸여 있고 PayPal '계정 동결'에 대한 메시지)를 떨어 뜨 렸습니다. 리얼리티 TV에서 어색하게 유혹하는 것은 Clerico의 결제 처리 회사를 결제 처리 회사보다 더 매력적으로 보이게하기위한 캠페인의 다음 단계에 불과했습니다.

Clerico는 이렇게 회상합니다. '우리가 시작했을 때 있었던 것은 흥미로운 공간이 아니 었습니다. '기존 은행 측면에서 그토록 강력한 독점이 있고 ... 페이팔 이후로 성공적인 결제 회사를 구축 한 사람은 아무도 없다는 견해가있었습니다.'

오늘은 정말 흥미 롭습니다. 4 년 후 Clerico와 WePay의 공동 창립자 인 Rich Aberman은 스턴트를 뒷받침 할 수 있습니다. 지난해 매출 2,490 만 달러 (2011 년 대비 4,354.5 % 증가)-WePay (올해 미국에서 가장 빠르게 성장하는 민간 기업의 Inc. 500 목록에서 62 위)는 수익성이 높으며 투자자 현금으로 총 7,500 만 달러를 기록했습니다. . PitchBook에 따르면 캘리포니아 주 레드 우드 시티 회사의 가치는 2 억 2 천만 달러입니다.

WePay는 빠르게 진화하는 시장 틈새 시장에도 초점을 맞추고 있습니다. GoFundMe 또는 CrowdRise와 같은 크라우드 펀딩 사이트에서 진행 한 모든 신용 카드 기부는 처리되어야합니다. WePay는 대부분의 것보다 특정 잡일을 더 잘 처리합니다. 따라서 회사는 고객과 동일한 속도로 빠르게 성장할 수 있습니다. Clerico는 올해 사업을 두 배 또는 세 배로 늘릴 것이라고 말합니다.

WePay는 순위를 지배하는 많은 금융 중심의 스타트 업 중 하나입니다. 금융 서비스 카테고리에서만 4 개가 전체 목록에서 상위 20 위와 27 위에 올랐으며 총 8 억 5,070 만 달러의 매출을 올렸습니다. 이들 기업은 금융 서비스 부문을 재창조 할 수있는 엄청난 기회를 가장 먼저 발견 한 기업 중 하나입니다. 올해 Inc. 500 CEO를 대상으로 한 설문 조사에 따르면이 산업은 현재 의료 서비스에 이어 두 번째로 큰 파괴 목표입니다 ( '큰 기회가 사는 곳'참조).

가끔 글로벌 붕괴를 제외하고는 혼란에 저항하는 거대 은행이 지배하는 고도로 기술적이고 규제가 엄격한 산업으로 오랫동안 여겨져 왔던 금융은 이제 기업가적인 물결을 타고 있습니다. 신생 기업의 서비스에 대한 수요는 강하며, 거대 은행에 대한 광범위한 불만에 시달립니다. 공급이 증가하고 있으며, 부분적으로는 동일한 대기업 내부에서 수고 이외의 일을하고 싶어하는 금융 유형에 의해 연료가 공급되고 있습니다. ( '누구도 투자 은행가가되는 것을 좋아하지 않는다고 생각합니다.'라고 Goldman Sachs와 Jefferies에서 근무한 Clerico는 웃습니다.) 그리고 저금리는 많은 돈 관련 스타트 업의 원료 인 자본을 저렴하고 풍부하게 만들었습니다.

아마도 가장 중요한 것은 모바일 온 디맨드 경제의 부상 덕분에 고객이 아이디어를 받아 들였다는 것입니다. '세계는 15 ~ 20 년 전보다 오늘날 훨씬 더 연결되어 있습니다. 사용 가능한 도구 (저렴한 스토리지, 저렴한 컴퓨팅, 멋진 분석)가 바뀌었고 규제 환경이 바뀌 었으며 사람들은 온라인으로 돈과 비즈니스를보다 편안하게 관리 할 수 ​​있습니다. '라고 Sequoia Capital의 파트너 인 Pat Grady는 말합니다. . 그의 VC 회사는 PayPal에서 Square, Prosper (No. 86)에 이르는 투자를 통해이 세상에서 종종 베팅을하고 있으며 Grady는 앞으로 엄청난 기회를 봅니다. '조금 꿈을 꾸고 싶다면 오늘날 우리가보고있는 회사로 전체 금융 시스템을 재구성 할 수 있습니다.'라고 그는 말합니다.

그리고 그들이 리메이크해야하는 얼마나 크고 뚱뚱한 표적. Goldman Sachs는 신생 기업이 기존 금융 서비스 회사로부터 최대 4.7 조 달러의 매출과 4,700 억 달러의 수익을 훔칠 수 있다고 추정합니다. 시장 점유율의 일부조차도 중요한 비즈니스를 나타내므로 투자자는 새로운 진입자를 지원하기 위해 전념하고 있습니다. 또는 스스로를 얻으려면 : Goldman은 핀 테크에 깊은 인상을 받아 자체 온라인 대출 운영을 시작하고 있습니다. Santander, Oliver Wyman 및 Anthemis Group의 추정에 따르면 벤처 자본가들은 지난 2 년 동안 전 세계적으로 핀 테크에 235 억 달러를 투자했습니다. '이 투자 중 27 %는 소비자 대출, 23 %는 지불, 16 %는 비즈니스 대출 , '연구원들은 최근 보고서에서 다음과 같이 썼습니다.'핀 테크는 두 가지 고유 한 판매 포인트를 가지고 있습니다 : 더 나은 데이터 사용과 마찰없는 고객 경험. '

어떤면에서 핀 테크는 기업가를 위해 기업가들에 의해 혁명을 일으키고 있습니다. 당신은 영원한 은행 대신 Lending Club, OnDeck 또는 Kabbage로부터 다음 사업 대출을받을 수 있습니다. 벤처 캐피탈 회사 나 다른 전통적인 투자자들에게 관심을 갖기보다는 이제 Kickstarter, Indie & shy; gogo 또는 CircleUp을 살펴볼 수 있습니다. 귀사의 거래는 Square, Stripe 또는 WePay를 통해 더 적은 골칫거리로 처리 될 수 있습니다. 또한 Betterment 또는 Wealthfront에서 자동으로 돈을 관리 할 수 ​​있으며 시장을 능가 할 수도 있고 그렇지 않을 수도있는 투자 조언에 대해서는 지불하지 않아도됩니다. Coinbase, Circle 및 기타 디지털 통화 옵션을 사용하여 돈 자체를 대체 할 수도 있습니다.

중소기업 대출 플랫폼 Kabbage (No. 36)의 CEO 인 Rob Frohwein과 같은 핀 테크 기업가의 비전에서 온라인 대출은 '다른 사람들이 거절 한 후에 갈 곳이 될 수 없습니다. 성장하고 싶을 때 가장 먼저 보는 곳이어야합니다. ' 기술 변호사 인 Frohwein은 금융 업계 베테랑 Kathryn Petralia와 데이터 및 보안 기업가 Marc Gorlin과 함께 2009 년에 애틀랜타에 기반을 둔 Kabbage를 시작했습니다. 창립자들은 온라인에서 훨씬 더 많은 데이터를 사용할 수 있다는 사실을 알아 차렸고, 다른 방법으로는 신용을 얻을 수없는 소규모 기업에 대출을 인수하는 데 사용할 수 있다고 생각했습니다. 지금은 기업가가 24 시간을 보내는 것이 아니라 거의 몇 분 안에 그렇게 할 수 있습니다. 평균적으로 은행 대출을 신청합니다. 5 년 후, Kabbage는 3 년 동안 6,722.4 % 증가한 4,020 만 달러의 연간 수익으로 성장했습니다. Frohwein은``우리는 대체 대출에서이 르네상스 시대의 시작에 불과합니다. '그리고 대안이라고 부르지 않는 날이 기대됩니다.'

그날이 가까워지고 있습니다. 작년 말, 온라인 마켓 플레이스 Lending Club과 중소기업 대출 기관인 OnDeck Capital은 모두 상장되었으며 거의 ​​모든 창립자, 투자자 및 분석가가 핀 테크 기업가가 달성 할 수있는 것과 그에 대한 영향을 검증하기 위해 지적하는 IPO를 발표했습니다. 이미 가지고 있습니다.

WePay에 문의하십시오. 적은 양의 돈을 옮기는 작은 문제를 해결하는 회사로 시작되었습니다. 친구들이 스키 여행을 예약하기 위해 돈을 모으는 것을 더 쉽게 만들고 싶다고 가정 해 보겠습니다. Clerico가 2003 년 Boston College의 신입생 룸메이트 인 Aberman과 해결하기 위해 시작한 문제였습니다. 졸업 후 Aberman은 뉴욕 로스쿨로 진학했습니다. 대학과 Clerico는 투자 은행 업무에 참여하여 스타트 업 CEO와 일하기 시작했습니다. 그 회의는 그에게 기업가적인 버그를 주었다. 그리고 직업 (그리고 일부 신용 카드)은 그에게 WePay를 시드 할 수있는 충분한 돈을 주었다. 2008 년에 친구들은 사업을 시작했습니다.

WePay는 이제 다른 회사입니다. 2013 년 말, 창립자들은 크라우드 펀딩의 미래에 위험한 내기를 걸었고 WePay의 원래 그룹 지불 사업은 매출의 40 %를 차지했지만 중단했습니다. 대신 WePay는 소규모 사업으로 시작했지만 소비자 측의 성장을 빠르게 앞지른이면 결제 처리에 집중했습니다. GoFundMe에서 친구의 병원 청구서를 기부하거나 Care.com에서 베이비 시터를 고용 할 때 WePay는 신용 카드에서 돈을 모아받는 사람에게 가져가며 수수료 (총액의 2.9 %에 30 센트를 더한 금액)를받습니다. ).

그것은 엄청나게 정통한 내기로 밝혀졌습니다. 컨설팅 회사 인 Massolution에 따르면 크라우드 펀딩 지불액은 2013 년 39 억 달러에서 2014 년 95 억 달러로 폭발적으로 증가했으며, 올해에도 그 숫자가 거의 두 배가 될 것으로 예측하고 있습니다. 온라인 쇼핑이 PayPal을 위해 한 일, GoFundMe 경제의 부상은 WePay에 영향을 미치는 것 같습니다.

-

‘흥분에 땀이 난다.’ 초여름 맨해튼의 습도를 비난하고, 힙 스터 호텔 로비를 비난하고, 에스프레소 음료 2 잔의 빠른 소비를 비난하지만 Max Levchin은 주제 인 지불 처리를 비난합니다.

한 시간이 넘었고 PayPal 공동 창립자는 간신히 숨을 쉬었습니다. Thiel은 한때 PayPal 후계자를 만나기를 꺼 렸을 지 모르지만 Levchin은 새로운 금융 혁신가에 대해 지칠 줄 모르고 흥분합니다. WePay는 그들 중 하나입니다. 그는 투자자입니다. 'Peter와 나는 PayPal 경험에 대해 매우 반대 반응을 보였습니다.'Levchin은 두 사람이 떠난 직후 대화를 회상하며 말했습니다. Thiel은 그에게 '나는 지 쳤고 다시는이 산업에 손을 대고 싶지 않습니다.'라고 말했습니다. 저는 '이미 그리워요.'라고 말했습니다. '

Thiel은 열정을 되찾은 후 Levchin과 마찬가지로 WePay의 더 큰 경쟁자 인 Stripe의 투자자입니다. 그러나이 부문에 대한 그의 초기 경계심은 압도적 인 실적을 반영합니다. PayPal의 출시와 Lending Club의 2014 년 IPO 사이 거의 20 년 동안 미국의 금융 세계를 완전히 재창조 한 사람은 아무도 없습니다.

이제 Levchin은 자신을 포함한이 새로운 신생 기업이 화폐 세계를 재정렬하고 그 과정에서 더 투명하고 소비자 친화적으로 만들 수 있다고 내기하고 있습니다. 2013 년에 시작된 His Affirm은 큰 야망을 가지고 있습니다. '우리는 궁극적으로 우리를 풀 서비스 은행으로 간주합니다.'라고 그는 말합니다.

갈 길이 멀다. 첫 번째 대상 소비자 대출을 확인하고 올해는 코더를위한 학자금 대출로 분기했습니다. 자사의 첫 제품은 고객이 쇼핑하면서 신청할 수있는 온라인 할부 대출로 소매 업체가 매입하는 고금리 신용 카드를 대체하려고합니다. Levchin은 전체 로드맵, 특히 은행 업무의 무거운 규제 부담을 어떻게 탐색하는지 파악하지 못했다고 인정합니다. '그곳에 도착하는 데는 확실히 시간이 걸릴 것입니다. '우리가 FDIC와 SEC를 얻는 방법을 정확히 안다고 말하면 거짓말을 할 것입니다.'

mc lyte 순 가치 2016

한편 Levchin은 WePay를 포함하여 생태계를 변화시킬 수있는 여러 회사에 베팅하고 있습니다. 그러나 그는 또한 확실히 덜 기업가적인 배경에서 800 파운드의 고릴라 또는 두족류의 핀 테크 도착에 대해 흥분합니다. '골드만 삭스와 스포트라이트를 공유하는 것은 나쁜 일이 아닙니다.'라고 그는 말합니다. '그들은 업계에 더 많은 관심과 투자 자금을 끌어 들이고 있습니다.' 그리고 잠재적 인 경쟁적 관점에서 보면, '뱀파이어 오징어보다 규제 당국의 위험에 처한 사람은 아무도 없습니다.'

그럼에도 불구하고 핀 테크 세계는 더 큰 물고기 (Mint, Venmo, Braintree)에 의해 삼켜 지거나 침몰 한 신생 기업으로 표지판이 있습니다. 개인 재무 관리자 Wesabe, 온라인 은행 PerkStreet 및 Bitcoin 거래소 BitInstant가 저주받은 사람들 중 일부입니다. 특히 후자는 규제 기관을 위반했습니다. BitInstant는 초기 디지털 통화 시장의 초기 리더 였지만 공동 창립자 Charlie Shrem은 현재 연방 자금 세탁 혐의로 징역 2 년을 복역하고 있습니다. 더 많은 핀 테크 조사가 다가오고 있습니다. 재무부는 최근 온라인 대출 관행에 대한 연구를 시작했습니다.

Prosper CEO 인 Aaron Vermut은 '내가 정말로 걱정하는 것은 나쁜 행위자가 풀을 오염시키고 우리 모두가하는 일에 대한 투자자의 신뢰를 약화시키는 것입니다. 그는 알아야합니다. 그는 지난 2 년 동안 그의 회사가 규제 기관에 의해 유발 된 임사에서 벗어나도록 도왔습니다. 10 년 전 Chris Larsen과 John Witchel이 설립 한 Prosper는 Lending Club 이전에 미국 최초의 온라인 대출 시장이었습니다. 그러나 2008 년 증권 거래위원회가 Prosper and Lending Club이 단순히 대출을 제공하는 것이 아니라 증권을 매각한다고 결정했을 때 한 사람이 다른 사람보다 더 잘 조사했습니다. Lending Club은 SEC의 문제를 해결하기 위해 신속하게 사업을 중단하고 규제 기관과 더 나은 조건으로 재개했습니다. 프로스 퍼는 반응 속도가 느 렸고 결국 중단 명령을 받았습니다. Larsen은 2012 년에 떠났고 2013 년 초에 Prosper는 임시 CEO, 최근 실패한 자금 조달, 어려운 이사회, 회사의 증권 판매와 관련된 집단 소송을당했습니다.

``와, 그 엉망진창은 우리가 정말로 우리의 이빨을 가라 앉힐 수있는 것 같네요. 'Vermut은 생각을 회상합니다. 그와 그의 아버지 인 Stephan은 파트너 Ron Suber와 함께 자신의 주요 중개 사업을 Wells Fargo에 방금 매각했으며 새로운 프로젝트를 찾고있었습니다. 그들은 3 백만 달러를 투자하고 세쿼이아가 주도하는 투자자 그룹을 추가로 1,700 만 달러에 투입하고 턴어라운드를 시작했습니다.

올 봄, Prosper는 1 억 6500 만 달러로 마감하여 회사의 가치를 거의 20 억 달러로 평가했습니다. 프로스 퍼는 이제 그 이름에 걸맞게 살아가고 있습니다 .2014 년 매출 총액은 8,133 만 달러로 3 년 동안 3,618.1 % 증가했으며, 6 월 버무 트는 프로스 퍼가 올해 '2 억 달러에 근접 할 것'이라고 예측했습니다. '우리는 정말 큰 성공을 거둘 것이거나 깨뜨릴 것이라고 이해했습니다.'라고 Vermut은 말합니다. '그리고 우리는 몇 번 가까이 왔지만 이제는 우리가 생각했던 것보다 더 커졌다 고 솔직히 말할 수 있습니다.'

WePay는 또한 더 큰 마음을 가지고 있습니다. 최근 4 천만 달러의 자금 조달을 통해 호주, 영국, 그리고 결국에는 나머지 서유럽으로 확장 될 것입니다. Clerico는 '우리는 대규모 글로벌 크라우드 펀딩 사이트와 마켓 플레이스 플랫폼에 서비스를 제공하고 있으며 이들이 전 세계로 자금을 이동하도록 돕고 싶습니다.

세계 지불 처리 지배에 대한 그의 비전은 요즘 케이블이 아니지만 그의 낭만적 인 모험을 희생하면서 여전히 약간의 놀림을 불러 일으킨다. Clerico는 이제 '내가 쇼에서 만나지 않은 누군가와 행복하게 약혼'하고 있습니다. 보스턴 대학 동창이자 5 년 간의 대학 동창회에서 만난 Facebook 채용 담당자입니다.

그러나 WePay의 초기 사업과 스키 여행을 단순화하려는 원래 목표를 포기한 Clerico는 지루한 오래된 스프레드 시트와 은행 송금을 사용하여 그룹의 스키 비용을 추적하는 것으로 축소되었습니다. 그의 친구들은 WePay가 더 이상 단체 결제를하지 않기 때문에 나를 놀립니다. '나는 항상'오, 돈을 모을 수있는 쉬운 방법이 있다면 '불평하는 이메일을 받는다.

WePay가 올해 최대 7,500 만 달러의 사업을 벌일 계획을 세우고있는 가운데 그는 하나를 찾은 것으로 보입니다.

Perkstreet
붐과 흉상
고객들은이 온라인 은행과 그 후한 보상을 좋아했습니다. 2013 년에 문을 닫았습니다.

OnDeck
두 번째 단계
중소기업 대출 기관은 2014 년에 상장되어 기업가들에게 고가이지만 빠른 신용을 제공하는 스타트 업 시장을 검증했습니다.

BitInstant
타 오르다
이 초기 비트 코인 스타트 업은 Winklevoss 쌍둥이의 지원을 받았지만 규제 조사를 받고 2013 년에 문을 닫았습니다. 공동 설립자는 현재 자금 세탁으로 감옥에 있습니다.

코인베이스
뉴 테리토리 차트 작성
가장 성공적인 비트 코인 관련 스타트 업 중 하나 인이 가상 화폐 거래소는 VC와 은행의 지원을받습니다.

광장
탈출 속도
모바일 결제 회사는 소기업이 결제를 수락하는 방식을 바꾸었지만 제품 차질과 많은 소문을 불러 일으키는 IPO로 어려움을 겪었습니다.

우리는 지불한다
새로운 궤적
소비자 결제 회사로 출범 한 2013 년 WePay는 크라우드 펀딩 사이트의 결제 처리로 전환했으며 그 이후로 급증했습니다.

번영
늦은 복구
최초의 온라인 대출 혁신가 중 하나 인이 회사는 규제 조사에 따라 흔들 렸지만 2013 년에 복귀하기 시작했으며 현재 19 억 달러의 가치가 있습니다.

개량
자동 조종 장치
이 '로보 고문'은 다른 무엇보다도 Wealthfront와 경쟁하여 더 저렴하고 기술에 의존하는 유형의 자산 관리 회사를 구축하고 있습니다.

두려워하지 마십시오
허공 속으로
Mint.com의 선구자 인이 개인 금융 관리자는 2006 년에 출범했지만 더 잘 알려진 경쟁자에게 자리를 잃고 2010 년에 문을 닫았습니다.

줄무늬
빠른 등반
50 억 달러에 달하는 5 년 된 지불 프로세서는 Facebook, Twitter, Apple 및 Kickstarter와 같은 고객으로부터 상승했습니다.

대출 클럽
위로 그리고 멀리
2014 년 IPO를 통해 온라인 대출 시장은이 핀 테크 세대의 리더로서의 역할을 강화했습니다.

클 링클
오거 인
모바일 결제 스타트 업은 제품을 선회하고 유명 경영진을 괴롭히기 전에 유명 투자자들로부터 3 천만 달러 이상의 소문을 불러 일으켰습니다.

ZestFinance
높은 목표
다른 방법으로는 신용을받을 수없는 사람들에게 값 비싼 소비자 대출을 판매하는 ZestFinance는 데이터 서비스를 중국으로 확장하고 있으며 올해 Inc. 500 목록에서 192 위에 올랐으며 2014 년 매출은 5100 만 달러에 이릅니다.

스위프트 캐피탈
추진력 확보
상대적으로 비용이 많이 들지만 빠른 현금 서비스를 제공하는 소기업 금융 회사는 올해 Inc. 500 목록에서 64 위로 2014 년 매출 2,750 만 달러를 기록했습니다.